En el dinámico mundo de las ventas, la eficiencia no es un lujo, es una necesidad. Cada minuto que un vendedor invierte en tareas manuales es un minuto que no está dedicando a lo que realmente importa: construir relaciones y cerrar tratos. Entendemos este desafío a la perfección, y es por eso que en BritoCRM trabajamos incansablemente para ofrecerte herramientas que no solo simplifiquen tu día a día, sino que lo transformen.
Hoy, estamos emocionados de presentarte una de las actualizaciones más solicitadas y potentes hasta la fecha: la capacidad de integrar campos personalizados de Oportunidad directamente en tus Formularios y Encuestas.
¿Qué significa esto? Significa menos trabajo manual, datos más precisos desde el primer contacto y un proceso de calificación de leads más rápido y automatizado que nunca. Prepárate para llevar tu embudo de ventas al siguiente nivel.
Como Solucionar el Puente Roto entre la Información y la Acción
Hasta ahora, cuando un cliente potencial llenaba un formulario de contacto, la información básica (nombre, email, teléfono) se registraba correctamente. Pero, ¿qué pasaba con esos datos cruciales que te ayudan a calificar la oportunidad? Información como el presupuesto estimado, el tipo de servicio que le interesa, el tamaño de su empresa o la fecha ideal para iniciar un proyecto.
Generalmente, este proceso implicaba varios pasos manuales:
- Recibir la notificación del formulario.
- Crear una nueva Oportunidad en el pipeline correspondiente.
- Copiar y pegar la información del formulario en los campos de la Oportunidad.
- Contactar al lead para solicitar los datos adicionales que no estaban en el formulario inicial.
Este flujo de trabajo, aunque funcional, es lento, propenso a errores humanos y crea una fricción innecesaria en tu proceso de ventas.
Campos Personalizados de Oportunidad en tus Formularios
Con nuestra última actualización, hemos demolido ese puente roto y construido una autopista directa. Ahora puedes añadir cualquier campo personalizado que hayas creado para tus Oportunidades directamente en el constructor de formularios y encuestas de BritoCRM.
Imagina un formulario de “Solicitud de Cotización” que no solo capture los datos de contacto, sino que también pregunte por:
- Presupuesto (Campo Monetario): Para saber si el lead se ajusta a tus precios.
- Servicio de Interés (Campo Desplegable): Para dirigirlo al equipo de ventas correcto.
- Urgencia del Proyecto (Campo de Selección): Para priorizar los leads más “calientes”.
- Número de Empleados (Campo Numérico): Para entender la escala del cliente potencial.
Cuando un lead complete este formulario, BritoCRM no solo creará el contacto, sino que automáticamente generará una nueva Oportunidad en tu pipeline con todos estos campos ya rellenados.
Beneficios Clave que Transformarán tu Proceso de Ventas
Esta funcionalidad no es solo una mejora técnica; es un cambio de paradigma en la gestión de datos y la eficiencia comercial.
1. Automatización y Ahorro de Tiempo Drástico
Di adiós a la entrada de datos manual. El sistema trabaja para ti, creando y poblando oportunidades instantáneamente. Esto libera a tu equipo de ventas para que se concentren en tareas de alto valor, como la estrategia de seguimiento y la negociación, en lugar de en la administración de datos.
2. Calificación de Leads Acelerada y Precisa
Al obtener información detallada desde el primer momento, puedes calificar a los leads de manera mucho más efectiva. Tu equipo sabrá instantáneamente qué prospectos son prioritarios y cuáles necesitan un enfoque diferente, optimizando la asignación de recursos y acortando el ciclo de ventas.
3. Datos Centralizados y Libres de Errores
La información que el cliente proporciona es la que se registra. Esto elimina los errores de transcripción y asegura una consistencia total de los datos. Toda la información relevante de la oportunidad está centralizada en BritoCRM desde el segundo uno, creando una fuente única y fiable de verdad para todo tu equipo.
4. Experiencia del Cliente Mejorada
Al solicitar toda la información necesaria de una sola vez, ofreces una experiencia más fluida y profesional. Además, al tener más contexto sobre sus necesidades, tu primer contacto con el lead será mucho más personalizado y relevante, causando una excelente primera impresión.
Paso a Paso: Cómo Implementar los Campos de Oportunidad en tus Formularios
Integrar esta nueva función es increíblemente sencillo. Sigue estos pasos:
- Ve al Constructor de Formularios: Dirígete a la sección de “Sites” y abre el constructor del formulario o encuesta que deseas editar.
- Añade un Elemento: En el panel izquierdo, haz clic en el botón “+” o busca la sección para añadir elementos al formulario.
- Selecciona “Campos Personalizados”: Verás la pestaña de “Custom Fields” (Campos Personalizados).Aquí es donde ocurre la magia.
- Elige el Tipo de Campo: Haz clic en el menú desplegable que por defecto muestra “Contact”. Ahora verás una nueva opción: “Opportunity”. ¡Selecciónala!
- Busca y Añade tu Campo: Una vez seleccionado “Opportunity”, aparecerá un buscador. Simplemente, escribe el nombre del campo personalizado de oportunidad que deseas añadir (ej. “Presupuesto”, “Tipo de Inmueble”, etc.) y selecciónalo de la lista.
- Configura y Guarda: El campo se añadirá a tu formulario. Puedes arrastrarlo para reordenarlo y, finalmente, haz clic en el botón “Save” (Guardar) en la esquina superior derecha.
Guía Rápida: Cómo Utilizar los Nuevos Filtros en 30 Segundos
Aplicar estos filtros es tan fácil como efectivo:
- Navega a “Contactos” en el menú principal de BritoCRM.
- En la esquina superior derecha de la tabla de contactos, haz clic en el botón “More Filters” (Más Filtros).
- Se desplegará un panel a la derecha. Puedes usar la barra de búsqueda para encontrar rápidamente los filtros o desplazarte hacia abajo.
- Busca y selecciona “Last Email Clicked Date” o “Last Email Opened Date”.
- Elige la sub-opción deseada (ej. “Is Not Empty”, “More Than”, etc.) y define el parámetro (ej. 15 días).
- Haz clic en “Apply” (Aplicar).
¡Listo! Tu formulario ahora está sobrealimentado y preparado para automatizar la creación de oportunidades detalladas en tu embudo de ventas.
El Futuro de la Captación de Datos está Aquí
Esta característica es un testimonio de nuestro compromiso con tu éxito. Queremos que BritoCRM sea más que un software; queremos que sea el motor que impulsa tu crecimiento.
Te invitamos a explorar esta nueva funcionalidad hoy mismo. Piensa en todos los datos que te gustaría tener de tus leads desde el principio y comienza a añadirlos a tus formularios. Observa cómo tu pipeline se llena de oportunidades ricas en información, listas para ser convertidas en clientes satisfechos.
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