En cualquier equipo de ventas, soporte o gestión de cuentas, la colaboración es el aceite que mantiene el motor funcionando sin problemas. Cuando la información fluye libremente, las oportunidades se aprovechan, los clientes se sienten atendidos y los objetivos se alcanzan. Pero, ¿qué sucede cuando esa colaboración depende de la memoria, de los emails internos o de los mensajes de Slack? Se crean silos.
“¿Puedes añadirme a la ficha del cliente X para ver su progreso?”
“¿Quién está a cargo de este contacto? Necesito hacerle seguimiento.”
“No sabía que este lead ya había hablado con soporte técnico.”
Si estas frases te suenan familiares, no estás solo. La gestión manual de quién necesita estar al tanto de qué contacto es una de las mayores fugas de eficiencia en las empresas. Consume tiempo, genera confusión y, en el peor de los casos, conduce a una experiencia de cliente fragmentada y frustrante.
En BritoCRM, creemos que la tecnología debe trabajar para unir a los equipos, no para separarlos. Es por eso que estamos entusiasmados de anunciar una nueva y poderosa capacidad dentro de nuestro constructor de Workflows: la gestión automatizada de seguidores de contacto.
¿Qué es un "Seguidor de Contacto" y por qué es Vital para tu Equipo?
- En BritoCRM, cada contacto tiene un “propietario” o usuario asignado, que es la persona principal responsable de esa relación. Sin embargo, en la realidad, un solo cliente puede interactuar con múltiples personas de tu organización. Un gerente de ventas puede querer supervisar un trato importante, un especialista en soporte técnico puede necesitar estar al tanto de las comunicaciones, o un ejecutivo de cuentas puede querer seguir a un cliente VIP.
- Aquí es donde entran los “Seguidores” (Followers). Un seguidor es un miembro del equipo que tiene visibilidad completa sobre un contacto (sus emails, notas, tareas y actividad) sin ser el propietario principal. Esto fomenta una colaboración transparente y sin esfuerzo.
- El problema hasta ahora era que añadir o eliminar a estos seguidores era un proceso manual, contacto por contacto. Hasta ahora.
La Revolución de la Colaboración: Añadir y Eliminar Seguidores con Workflows
Con nuestra última actualización, hemos integrado la capacidad de añadir o eliminar seguidores de contacto como una acción dentro de nuestros flujos de trabajo automatizados.
Imagina este escenario:
- Un lead de alto valor llena un formulario en tu sitio web.
- BritoCRM crea automáticamente una oportunidad en tu pipeline de “Clientes Potenciales”.
- El sistema asigna el lead al siguiente vendedor disponible.
- Y aquí viene la magia: El workflow, instantáneamente y sin intervención humana, añade al Gerente de Ventas y al Jefe de Producto como seguidores de ese contacto.
2. Resumen de Interacción (Engagement Summary)
Comprende el “embudo” de interacción dentro de cada campaña. Este resumen te muestra el comportamiento de tus suscriptores paso a paso:
- Entregados (Delivered): Cuántos emails llegaron exitosamente a la bandeja de entrada.
- Abiertos (Opened): Cuántos de los entregados fueron abiertos.
- Clickeados (Clicked): Cuántos de los abiertos recibieron al menos un clic.
- Pedidos (Ordered): Cuántos de los que hicieron clic terminaron comprando.
El gerente puede ahora supervisar el progreso del trato y ofrecer apoyo, y el jefe de producto puede obtener insights valiosos sobre las necesidades de un cliente de alto perfil. Todo esto sucede en segundo plano, en un abrir y cerrar de ojos.
Esta nueva funcionalidad elimina por completo la necesidad de procesos manuales, asegurando que las personas adecuadas estén siempre informadas en el momento adecuado.
Ventajas Clave de Automatizar la Gestión de Seguidores
- Eficiencia Operativa Radical:
Libera a tu equipo de la tarea tediosa de añadir y eliminar manualmente a los miembros del equipo de los registros de contacto. Ese tiempo ahorrado se traduce directamente en más tiempo para vender, dar soporte y construir relaciones. - Colaboración a Prueba de Errores:
La automatización garantiza que nunca se olvide añadir a un stakeholder clave. Las reglas del workflow aseguran que la colaboración sea consistente y se aplique a todos los contactos que cumplan con los criterios que tú definas. - Visibilidad y Supervisión Mejoradas:
Los gerentes y líderes de equipo pueden ser añadidos automáticamente como seguidores a tratos importantes, quejas de clientes o cuentas clave, dándoles una visión en tiempo real sin tener que pedir actualizaciones constantemente. - Handoffs (Traspasos) Perfectos entre Departamentos:
Cuando un lead se convierte en cliente, un workflow puede eliminar al vendedor como seguidor y añadir automáticamente al especialista de onboarding y al gerente de éxito del cliente. Esto asegura una transición suave y una experiencia de cliente unificada.
Cómo Implementarlo: Un Paso a Paso Sencillo
Integrar esta nueva acción en tus flujos de trabajo es increíblemente fácil:
- Crea o Edita un Workflow: Ve a la sección de “Automatización” y abre el workflow que deseas mejorar.
- Añade una Nueva Acción: Haz clic en el signo “+” en el punto del flujo donde deseas añadir o eliminar un seguidor.
- Busca la Acción de Contacto: En el panel de acciones que aparece a la derecha, desplázate hasta la sección “Contacto”.
- Selecciona la Acción Deseada: Para eliminarlo, elige “Remove Contact Followers”. Para añadir un seguidor, elige “Add Contact Followers”.
- Configura la Acción: Se abrirá un panel donde podrás seleccionar de una lista a los usuarios específicos de tu equipo que deseas añadir o eliminar como seguidores para el contacto que ha activado este workflow.
- Guarda y Publica: Guarda la acción y no olvides publicar tu workflow actualizado.
¡Listo! Has automatizado una parte crucial de la colaboración de tu equipo.
Ideas Prácticas para Empezar a Usar esta Función Hoy Mismo
- Para Equipos de Ventas: Crea un workflow que, cuando una oportunidad supere los $10,000, añada automáticamente al Director de Ventas como seguidor.
- Para Soporte al Cliente: Si un contacto recibe una etiqueta de “Queja Urgente”, activa un workflow que añada al Jefe de Soporte y al Gerente de Cuenta como seguidores.
- Para Agencias: Cuando un cliente firma un nuevo contrato (ej. a través de un formulario de pago), un workflow puede añadir al Project Manager y al especialista en finanzas a la ficha del contacto.
- Para Cuentas Estratégicas: Si un contacto pertenece a una empresa etiquetada como “VIP”, asegúrate de que un workflow añada a un ejecutivo senior como seguidor para mantener una supervisión de alto nivel.
Construye Puentes, No Muros
Esta nueva capacidad de automatización es más que una simple función; es nuestra respuesta a uno de los mayores desafíos de los equipos en crecimiento: la comunicación interna efectiva. Al automatizar la gestión de seguidores de contacto, BritoCRM te ayuda a construir puentes de información entre tus departamentos, garantizando que todos trabajen en sintonía.
Deja atrás los días de los silos de información y las ineficiencias manuales. Es hora de potenciar a tu equipo con la visibilidad y la colaboración que necesitan para triunfar.
Inicia sesión en tu cuenta de BritoCRM, explora esta nueva acción en tus workflows y observa cómo la colaboración de tu equipo alcanza un nuevo nivel de inteligencia y eficiencia.
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